Vous êtes notaire, avocat ou expert-comptable
Préambule
Vous avez les compétences et les connaissances cependant votre activité ne vous laisse que peu de temps pour développer le conseil patrimonial ou pour réaliser des recherches techniques.
Pourtant, les enjeux en présence pour vos clients sont parfois importants et justifieraient des analyses poussées.
L’interprofessionnalité est donc une réelle opportunité de développement et de mise en valeur de votre cabinet en apportant des prestations et services complémentaires vecteurs de satisfaction pour vos clients et de chiffre d’affaire pour vous.
Notre offre de services
Notre offre consiste à vous aider à fournir à vos clients une prise en charge globale en suivant ces quatre étapes :
- Analyse de leurs situations et leurs objectifs en effectuant un audit patrimonial complet
- Remise d’un rapport de préconisations écrit
- Mise en place des opérations choisies
- Suivi et assistance dans le temps.
Conditions d'intervention et respect de vos obligations
Vous nous sollicitez ponctuellement en fonction des besoins. Nous travaillons sur devis.
Le montant de nos honoraires est à votre charge ou à la charge de votre client selon votre souhait et la nature de sa demande.
Nous nous engageons à n’intervenir que dans la limite de la mission définie et dans le respect des valeurs de votre profession.