Organisation patrimoniale personnelle du chef d’entreprise

Optimisation du mode de détention des actifs

• Optimisation juridique du patrimoine des clients

>Démembrement de propriété intra familial
>Mise en place de Société Civile
>SARL de famille
>Holding familiale
>OBO familial

• Optimisation fiscale

>Société à l’IR ou à l’IS
>Arbitrage entre revenus fonciers et LMP/LMNP

Solutions de protection familiale

• Conseil pour l’organisation patrimoniale des familles recomposées
• Conseil pour l’aménagement du régime matrimonial ou des différents avantages matrimoniaux existants
• Démembrement croisé de parts de SCI pour le conjoint non marié
• Solutions de protection et d’organisation du patrimoine d’un enfant handicapé

Stratégie de transmission, organisation post décès et évaluation du coût

• Recherche de solutions pour organiser sa situation patrimoniale en cas de décès ou d’incapacité (Habilitation familiale, Mandat de protection future ou à effet posthume)
• Estimation des droits de succession ou donation
• Accompagnement auprès des conseils habituels et/ou familles afin d’expliquer les solutions envisagées

Analyse de patrimoine financier

• Analyse des solutions en place ou à venir
• Optimisation des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie
• Comparatifs des solutions retraites en place ou à venir